Antegra consulting разработала функциональный модуль интеграции 1С с CRM-системой Salesforce

Компания Antegra consulting разработала специальный модуль для обмена данных из 1С с системой Salesforce (облачная платформа для управления бизнес-процессами в сфере продаж, клиентского сервиса и цифрового маркетинга), с помощью которого появилась возможность отслеживать состояние сделок и их оплату. Реализованный модуль проводит проверку в Salesforce на наличие новых сделок и, в случае успешного поиска, происходит их автоматическая загрузка в 1С с уведомлением об этом пользователя.

При полной или частичной оплате сделки также происходит обмен данными с платформой Salesforce, но уже в обратном направлении - статус оплаты сделки (частично оплачено, полностью оплачено и пр.) и сумма проставляется в 1С.

На основании сообщения о том, что сделка закрыта, бухгалтерия может оформить в 1С все необходимые документы - счет, акт и счет-фактуру, которые автоматически прикрепятся к соответствующей сделке в системе Salesforce.

• распределение оплаты по сделкам разными датами закрытия;
• передать информацию в Salesforce при получении подписанного акта;
• при сторнировании актов передать данные по сумме сторно в Salesforce и пр.

Интеграция системы 1С с платформой Salesforce позволит сотрудникам отдела продаж, которые работают исключительно в CRM-системе, своевременно получать всю актуальную информацию для эффективной работы с клиентами, а также увеличить скорость обработки данных и минимизировать ошибки в виду человеческого фактора.